• Цена SPO составила 0,01 рублей за одну акцию ТГК-14.
• Средства, привлеченные за счет Предложения, составили 1,5 млрд рублей.
• В рамках SPO основным акционером Компании, Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН: 1092540003786, далее — «Акционер»), были размещены принадлежащие акции в размере 10,86% от общего количества акций Компании.
• Денежные средства, привлеченные Акционером от SPO за вычетом расходов на организацию Предложения и налогов, будут направлены в Компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности Акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов Компании.
• Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно. Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами исходя из целей долгосрочного роста рыночной капитализации Компании.

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» Константин Люльчев заявил:

«Мы увидели интерес рынка к нашему предложению. Важно, что развитие публичной истории ТГК-14 возобновилось спустя 20 лет после IPO. Средства от продажи акций позволят финансировать инвестиции ТГК-14».

Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения «free-float», а также роста ликвидности акций Компании.

Акционер и аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках Предложения.

ПАО «ТГК-14» привлекло маркет-мейкера для целей поддержания спроса на Акции Компании в соответствии с рыночной практикой стабилизации в течении периода до 30 дней после SPO.

ТГК-14 — один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает энергоснабжение более 500 тыс. жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. По итогам 1 полугодия 2024 года по объектам ТГК-14 выработка электроэнергии составила 1,8 млрд кВт⋅ч, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 9,8%. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» (тикер TGKN) обращаются на Московской бирже.

С января 2022 года контролирующим акционером ТГК-14 (85,5%) стала Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК»), которая ставит перед собой задачу повышения операционной эффективности ТГК-14 и роста капитализации компании. За два года чистая прибыль ТГК-14 по МСФО увеличена более чем в 12 раз до уровня 1,6 млрд рублей по результатам 2023 г.

По итогам двух федеральных конкурсов по развитию новых энергомощностей (КОМ НГО), проведенных в 2024 году, ТГК-14 выбрана победителем по проектам строительства новых блоков 1 и 2 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 общей мощностью 180 МВт (в процессе проектирования мощность одного из энергоблоков была увеличена с 65 МВт до 90 МВт). Запланированная дата ввода в эксплуатацию первого энергоблока 31 декабря 2028 года, второго — 1 июля 2029 года. Новые эффективные блоки обеспечивают гарантированный возврат инвестиций с определенным уровнем доходности за счёт гарантированного тарифа для оптовых потребителей энергии, что обеспечит рост будущих доходов и рентабельности компании.

Компания регулярно выплачивает дивиденды: на выплату акционерам направлено 100% и 96% чистой прибыли по результатам соответственно 2022 и 2023 годов. По итогам первого полугодия 2024 года на дивидендные выплаты направлено 100% от чистой прибыли по РСБУ. Контролирующий акционер АО «ДУК» планирует обеспечить распределение до 100% чистой прибыли Компании путем выплаты дивидендов ее акционерам в течение ближайших пяти лет. АО «ДУК», как и в прошлые периоды, реинвестирует дивиденды в ПАО «ТГК-14» на финансирование приоритетных проектов Компании. За 2 года в компанию направлено 3,0 млрд рублей.

Сайт: http://invest-tgk-14.ru/

Указанная информация предоставляется в связи с потенциальным предложением (далее — «SPO») Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее — «Продавец») обыкновенных акций (далее — «Акции») ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14 » (ОГРН 1047550031242, ИНН 7534018889, адрес юридического лица: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, далее — «Эмитент»).

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.

SPO не исходит от Эмитента, и Эмитент не предполагает размещения дополнительных Акций, а также предложения ранее размещенных Акций Эмитента.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридических лиц, зарегистрированных, созданных или имеющих местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, частью таких предложения или приглашений направлять оферты, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации и не должна передаваться третьим лицам или каким-либо образом публично распространяться в Российской Федерации. Данная информация не предназначена для публичного распространения и не должна публично распространяться в Российской Федерации.

Инвестирование в ценные бумаги связано с риском неблагоприятного изменения их цен, а также с рисками наступления определенных событий, которые могут повлиять на стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов. Эмитент и лица, которые оказывают или могут оказывать услуги в рамках потенциального предложения Акций (далее — «Организаторы»), не гарантируют доходов от деятельности по инвестированию на рынке ценных бумаг и не несут ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Эмитентом и Организаторами информации.

Настоящий документ не содержит исчерпывающей перечень информации, необходимой для принятия инвестиционного решения потенциальными инвесторами. При принятии инвестиционного решения потенциальные инвесторы должны ознакомиться с информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет по следующему адресу: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889. Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем документе.

Настоящий документ не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Информация, приведенная в настоящем документе, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Продавец, Эмитент и Организаторы не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Продавец, Эмитент и Организаторы не выступают в качестве независимого оценщика, финансового консультанта на рынке ценных бумаг, инвестиционного советника или актуария, как данные термины определены в законодательстве Российской Федерации.

Настоящий документ содержит отраслевые прогнозы и прогнозы по рыночным данным, которые обозначают возможный вариант развития событий на основе допущений, изложенных в настоящем документе. Они представляют собой не более чем один из возможных вариантов развития событий. Эти отраслевые и рыночные прогнозы действительны с учетом рисков, факторов неопределенности и допущений, и фактические результаты в будущем могут существенно отличаться от них.

Настоящий документ основан на данных Продавца и Компании и на данный момент не верифицирован внешним консультантом.

Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Эмитента может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Эмитент, Продавец или лица, входящие в группу Эмитента, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

Ни настоящая информация, ни какая-либо его копия или фрагмент не подлежат распространению, будь то напрямую или косвенно, за пределами России. Предоставление или распространение настоящей информации в других юрисдикциях может быть ограничено законом, и лицам, в чье распоряжение попадет настоящий документ, следует ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их.

Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой иной юрисдикции. Ознакамливаясь с настоящей информацией, Вы соглашаетесь соблюдать вышеуказанные ограничения.

Настоящая информация подготовлена исключительно на русском языке и не подлежит переводу на английский или любой иной язык.

Контакты: ir@chita.tgk-14.com